丹波是馬戲團(tuán)的一只小象，因?yàn)闃用才c眾不同——它長(zhǎng)著藍(lán)色的眼睛和一雙打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個(gè)淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓(xùn)了他一頓，因此被馬戲團(tuán)老板關(guān)進(jìn)了籠子。為了在馬戲團(tuán)立足，救出媽媽，丹波必須馬上學(xué)會(huì)一門(mén)拿手絕活。四出學(xué)藝的它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵(lì)和溫暖。一次意外，丹波掉進(jìn)了一個(gè)大酒桶內(nèi)被灌得酩酊大醉，卻因此意外發(fā)現(xiàn)了自己的拿手絕活。